今天，據(jù)路透社等國內(nèi)外媒體報道，三星電子的顯示器部門已經(jīng)獲得美國有關(guān)部門的許可，可以繼續(xù)向華為供應部分顯示屏產(chǎn)品。
在此之前，AMD、英特爾等美企于9月先后獲得向華為供貨許可。當然，所謂的部分顯示屏產(chǎn)品不知道是否有額外細化的限制。比如之前傳出臺積電被允許給華為代工的是非先進制程，實際上也沒有多大意義。
另一方面，據(jù)透露，目前尚未明確三星顯示能否向華為供應OLED屏幕，因為當中牽涉著整條供應鏈的問題，其他上游供應商也必須獲得許可。不過，隨后據(jù)某知名財經(jīng)媒體的獨家透露，編者獲悉，三星獲美國商務部許可證的品類為OLED屏幕。
雖然沒有得到雙方確認，消息也并不是空穴來風。早在9月，三星就被曝出在申請一項出口許可證，以便持續(xù)向華為供貨。
經(jīng)過多年合作，華為和三星已互為重要的貿(mào)易伙伴，相關(guān)資料顯示，2019年華為是三星電子半導體事業(yè)部重要客戶之一，華為從韓國企業(yè)采購了大量的半導體產(chǎn)品。
編者認為，失去重要“大買手”后，包括三星在內(nèi)的相關(guān)韓企面臨的損失可想而知。而韓國目前的半導體產(chǎn)業(yè)體系為大企業(yè)帶動中小型供應商的發(fā)展模式，假如一時間這些芯片巨頭無法尋找到比華為更加穩(wěn)定的需求商，韓國芯片產(chǎn)業(yè)長期來看也會遭受危機，這是三星著急的原因。
而美方的禁令也推出了一段時間，度過了初始的適應期，美國對華為的“最嚴禁令”對許多廠商的影響也在逐步明顯化，韓國作為美方“前沿陣線”，當然不希望自己的“小弟”受到太大牽連，更何況韓國幾個巨頭企業(yè)有難以言說的美資背景。
所以，美方也在不斷調(diào)整，不得不允許更多的企業(yè)恢復向華為供貨，禁令似乎有“松綁”的假象。而在AMD和英特爾獲批之后，大家似乎逐漸發(fā)現(xiàn)美方予以“放行”規(guī)律，保障美方自身利益為出發(fā)點，對其他威脅不夠大的產(chǎn)業(yè)鏈供應上，可以適當“放行”。
這是我們能不斷看到好消息的緣由，而且相信在未來一段時間內(nèi)，還會繼續(xù)出現(xiàn)。如果三星能夠向華為提供屏幕，估計LGD等其他屏幕廠商應該也沒有問題。
眾所周知，三星顯示最主要的客戶是三星電子和蘋果，而近年來華為采用三星面板的比例已經(jīng)大大降低?？偟膩碚f，即使三星恢復向華為供應OLED面板，華為采用的必要性也不大，再加上近幾代國產(chǎn)面板已經(jīng)趨于逐步穩(wěn)定，美方顯然就是一副“沒有就禁止，崛起就解禁的‘套路’”，因為這樣才會最大程度打擊到國內(nèi)供應商的市場及自主積極性。
根據(jù)Omdia近期最新的智能手機顯示面板市場報告，盡管因為疫情原因，今年智能手機用AMOLED總出貨量或較去年微降。不過，隨著5G智能手機采用柔性AMOLED的趨勢，今年智能手機用柔性AMOLED預計出貨量較去年同比增長51%。
對于柔性AMOLED，三星顯示一直都是領(lǐng)跑者，占據(jù)著全球大部分的份額。不過，在國內(nèi)政府的支持下，京東方、維信諾、天馬微電子、TCL華星等國內(nèi)面板廠商積極投資量產(chǎn)柔性AMOLED，為中國智能手機廠商供貨。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，去年全球AMOLED智能機面板出貨同比增長3.6%。當中韓系AMOLED廠商市場份額高達87.9%，而絕大部分為三星顯示一家占據(jù)，但同比下降明顯。反觀中國AMOLED面板廠出貨市場份額12.1%，同比大漲一倍以上。顯然，韓系市場份額被國內(nèi)AMOLED廠商所擠占，這也是無法否認的事實和趨勢。
當中，京東方AMOLED面板市場份額逐步躋身全球第二、國內(nèi)第一的地位。而華為與京東方的合作由來已久，2018年，華為在旗艦機型P20 Pro上首次搭載京東方柔性屏。在此之后，華為多款高端機型也陸續(xù)采用京東方柔性AMOLED屏。去年京東方的成長也得益于華為的大力支持，包括又與OPPO、Moto等其他手機品牌的合作，今年將是京東方市場開拓的關(guān)鍵年，其AMOLED出貨量會進一步大幅增長。
值得注意的是，維信諾AMOLED智能機面板出貨緊隨京東方身后，在某些季度甚至超越京東方排在國內(nèi)第一，在這個面板細分領(lǐng)域，實力也不容小覷。維信諾的增長主要受益于與小米的長期合作，又將逐步躋身華為核心供應鏈。
話說回來，鑒于華為手機業(yè)務未來會受阻，出貨量也會隨之驟降，從下半年的進度來看，華為和榮耀在推進周邊產(chǎn)品上似乎更積極了一些，或許還準備把筆記本等業(yè)務打造成下一個百億美元收入的項目。
另一方面，此前有消息透露華為已成立專門的屏幕驅(qū)動芯片部門，從去年底已開始推進相關(guān)項目，海思第一款OLED Driver處于流片階段。華為預計今年開始量產(chǎn)驅(qū)動 IC，提升自給率，沖擊聯(lián)詠、敦泰等既有供應鏈。
畢竟，雖然中國已成為屏幕生產(chǎn)大國，但屏幕驅(qū)動芯片卻還要依賴進口。驅(qū)動芯片LCD領(lǐng)域，韓日臺及香港廠商占據(jù)領(lǐng)導地位，而在AMOLED領(lǐng)域三星等幾家韓系廠商壟斷著全球市場。去年，京東方采購屏幕驅(qū)動芯片國產(chǎn)占比不到5%，國內(nèi)廠商幾乎沒有存在感，還處于受制于人的狀況。
經(jīng)濟全球化是市場的規(guī)律，一旦阻止企業(yè)參與供應鏈，就如同多米諾骨牌，牽一發(fā)而動全身。就如此前高通一直都想得到華為的供貨許可，否則每年會損失80億美元的市場，也提交了相關(guān)申請。但如上所述，多方考慮下，高通等其他對中國市場依賴嚴重的廠商也許就沒有這么幸運了。
上海聰碩電子科技有限公司
Shanghai Congshuo Electronic Technology Co., Ltd